Действие фильма разворачивается в девятом веке, в языческих племенах древних славян. Знатные князья ведут непрерывные войны, борясь за влияние и власть. Но даже здесь, среди грязи и крови, находится место благородству, чести, любви... Как, впрочем, подлости и коварству. Ежи Гоффман в очередной раз преподносит подарок всем любителям исторического боевика и делает это мастерски! Он сумел соединить исторические хроники, языческие славянские мифы и фрагменты повести польского беллетриста XIX века Йозефа Крошевского, превратив картину в незабываемое зрелище. Обилие батальных сцен, динамичность сюжетной линии и блестящая игра ведущих звёзд польского, российского и украинского кино делают эту ленту неподражаемой вдвойне.

Действие фильма происходит в IX веке в Корее. Независимость королевства Шила под угрозой. Внешний враг терзает границы, а внутри страны смута и мятежи. Королева Шинзо, страстно влюбленная в полководца Бихаранга, не решается отправить его во главе войска, опасаясь за жизнь возлюбленного. Но страну ждет еще одна напасть: люди говорят, что вскоре проснется дух проклятого озера и воды исторгнут околдованный меч зла, покоящийся на дне почти тысячу лет…

На далекой мистической земле, почти 300 лет бушевала гражданская война между двумя королевствами. После потери в сражении своего единственного сына король Филипп предлагает своей дочери Эмили управлять вторжением их армии в Делфи. Для помощи своей армии король Филипп отправляется к колдуну Арману, чтобы он вызвал Грифона и направил его на разрушение армий Делфи. Однако у Армана другие планы - он хочет захватить оба королевства... Эмили вынуждена объединиться с противником, чтобы найти мистическое оружие и направить против Грифона, прежде чем Арман найдет его и использует смертоносные способности существа в свою пользу...

Эта история произошла 5 тыс. лет назад в Египте, еще задолго до постройки первых пирамид. Злой правитель и могущественный воин Мемнон решил поработить все народы, живущие в пустыне. Со своей многочисленной армией Мемнон выигрывает одно сражение за другим...
Удача сопутствует жестокому злодею, потому что все злодеяния Мемнон совершает, опираясь на предсказания своего провидца. Осталась только горстка непокорных народов в пустыне, которые еще противостоят власти Мемнона. Немногие оставшиеся племена нанимают воина акадца Метаеса, человека убивающего за деньги, чтобы тот убил провидца Мемнона. Оказавшись во вражеском лагере, Метаес к своему удивлению обнаруживает, что ясновидец - это красивая молодая женщина Кассандра. Он оставляет ее в живых и берет с собой в пустыню, чтобы выманить Мемнона из его города-крепости Гоморры. Единственное, что может успокоить теперь Метаеса - это смерть Мемнона.